+380504325681
SFO – це компанія, яка надає персоналізовані фінансові консультації, побудову інвестиційних портфелів та супровід інвестиційних планів. Ми працюємо в інтересах наших клієнтів, надаючи збалансовані рішення на основі кращих інвестиційних практик.
Для початку вам потрібно написати нашому менеджеру @SFO_manager, вибрати зручний час для консультації і ми проведемо вас через всі наступні кроки.
Вона включає в себе огляд ключових інвестиційних принципів, введення в основи інвестиційного світу, знайомство з концепціями і підходами для побудови портфелю, щоб у вас сформувалася чітка картинка методики його побудови та різних класів активів.

Ми пропонуємо  послугу створення інвестиційної Стратегії, що включає аналіз, розробку інвестиційного портфеля, відкриття рахунків та купівлю активів. Також Супровід – реалізацію створеної стратегії з щомісячними зустрічами з персональним радником. Та окремі консультації

Супровід – це можливість отримати конкретну експертну допомогу по широкому спектру питань: від податкового планування та заповнення декларації до розгляду конкретних інвестиційних ідей та ручного заповнення даних на web платформі. Це реалізація створеної інвестиційної стратегії на практиці з фіксуванням результатів.

Ваш основний канал комунікації – наш менеджер @SFO_manager. Спочатку ви обираєте зручний час для консультації, заповнюєте анкету та підписуєте договір для захисту свої даних. Далі ви зустрічаєтеся з радником для аналізу вашого поточного стану, запиту та цілей. Під час наступної консультації ваш радник презентує вам вашу Стратегію – індивідуальний інвестиційний портфель і пояснить принципи його формування. Після цього менеджер буде надсилати всі необхідні інструкції для реалізації портфелю (відкриття рахунків, переказ грошей тощо). У вас будуть додаткові зустрічі з радником, які можна запланувати через менеджера.

Кожен клієнт підписує договір, що містить чіткі зобов’язання щодо конфіденційності, згідно з якими ми зобов’язуємося не розголошувати персональні дані без згоди клієнта. Додатково, ми пропонуємо ознайомитися з нашою Публічною офертою та Політикою конфіденційності, які детально описують, як ми збираємо, використовуємо та зберігаємо вашу інформацію. Наші внутрішні процедури та системи захисту даних розроблені для того, щоб ваша інформація завжди залишалася захищеною.

З нашою послугою створення Стратегії ви будете мати чотири зустрічі з вашим персональним фінансовим радником: аналіз, презентація Стратегії, відкриття рахунків, переказ грошей. Крім того, наша команда завжди доступна для підтримки в чаті для відповідей на будь-які питання, які можуть виникнути у процесі.
Під час Супроводу ви можете обрати: 1 або 2 зустрічі з радником на місяць протягом одного кварталу.

Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial planning and wealth management. Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-only Financial Planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.