Ваш помічник з побудови інвестиційного портфелю і примноження капіталу
Перетворюємо нашу глибоку експертизу на
персоналізовані, прозорі та зрозумілі інвестиційні рішення
Кваліфікація та експертиза для нас не пусті слова
Ігор Шойфот
Професійний венчурний інвестор та партнер фонду TMT Investments
Тарас Кириченко
Банкір із 15-річним стажем, голова нагадовоі ради групи компаній NOVA
Олександр Колб
Засновник та CEO Promodo - одного з лідерів диджитал-маркетингу у Центрально-Східній Європі
Василь Матій
Керуючий активами, консультант UHNWI, wellbeing бізнес-тренер найбільших цифрових компаній країни
Василь Матій
СЕО
Аліна Шух
СОО – Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, викладачка, лекторка та колумністка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики
Катерина Бутко
Менеджер радників, сертифікована фінансова радниця, спікерка на тему фінансів та інвестицій, авторка профільних статей, практикуюча інвесторка.
Наші цінності — це
фундамент SFO
Експертиза
Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial Planning and Wealth Management.
Конфіденційність
Ми гарантуємо конфіденційність та безпеку співпраці з нами через підписання NDA та контракту по англійському праву.
Етичність
Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-Only financial planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.
Довготривала співпраця
Наша головна мета, щоб ви досягали своїх фінансових цілей. Коли ви досягнете однієї, ми допоможемо дійти до наступної – ще більшої.
Якісний супровід
Наші менеджери – це ваша підтримка у світі інвестицій, відповіді на питання, комунікація та супровід у послугах SFO.
Найкращі інвестиційні практики
Наша робота базується на передових дослідженнях, академічних роботах з приводу розподілу активів, управління капіталом та побудови інвестиційних портфелів. Ми завжди слідкуємо за змінами на інвестиційному ландшафті та ринку в цілому.
Нерухомість
50%
Криптовалюта
30%
Готівка
20%
Акції та фонди
35%
Бізнес
20%
Нерухомість
15%
Облігації
15%
Готівка
10%
Криптовалюта
5%
СТРАТЕГІЯ
Створення та реалізація персоналізованого інвестиційного портфеля.
Супроводжуємо практичну реалізацію портфеля, відкриття рахунків, перекази, придбання активів
Легко додати специфічні послуги за потребою, звернувшись до радників різних рівнів.
Що ви отримуєте:
- Глибокий аналіз вашої поточної фінансової ситуації
- Формування збалансованого інвестиційного портфелю
- Покрокові інструкції для реалізації плану
- Зустрічі для відкриття рахунків, переказів та коригування інвестиційного портфеля
- Чат-підтримка протягом місяця для оперативного реагування на ваші запитання.
- Відстеження результатів інвестицій на зручній web платформі з доступом на 365 днів
Супровід
Щомісячні консультації
1 або 2 рази на місяць в залежності від пакету
Спеціальні умови при довгій співпраці
Поквартальний супровід вигідніший та ефективніший для вас
Доступ до топ-радників
Ви можете обирати рівень радника під свої потреби
Вирішення точкових запитів
Аналіз ринку чи інвестиційної пропозиції - ви зможете обговорити з радником конкретні запити в рамках свого інвестиційного плану
Податкове
планування
Оптимізація податків з інвестицій
Відкриття КІК
Як та де відкрити контрольовану іноземну компанію та не отримати штрафи
Шлях роботи
Щоб зв'язатися з нами – тисніть на кнопку
Новини
Феномен Чорної п’ятниці став невід’ємною частиною передноворічного сезону. Цікаво, що цього року Black Friday має свою особливість – між Днем...
В умовах економічної невизначеності багато українців намагаються зберегти свої заощадження, традиційно обираючи зберігання готівкової валюти вдома. Проте цей, здавалося б,...
Чимало інвесторів віддають перевагу ETF (Exchange Traded Funds) через їх простоту, ліквідність та значну диверсифікацію. Зростання ETF стало найбільш значною...
У світі, де кожен другий фінансовий гуру радить вести детальний облік витрат. Ми пропонуємо поглянути на заощадження під іншим кутом....
Відгуки
