Що таке Smart Family Office (SFO)?
SFO – це компанія, яка надає персоналізовані фінансові консультації, побудову інвестиційних портфелів та супровід інвестиційних стратегій. Ми працюємо в інтересах наших клієнтів, надаючи збалансовані рішення на основі кращих інвестиційних практик.
Як почати співпрацю з SFO?
Для початку вам потрібно написати нашому менеджеру @SFO_manager, вибрати зручний час для консультації та ми проведемо вас через всі наступні кроки.
Які послуги надає SFO?
Ми надаємо послуги як приватним, так і корпоративним клієнтам. Пропонуємо послугу створення інвестиційної Стратегії, яка включає аналіз, розробку інвестиційного портфеля. Також Супровід – реалізація створеної стратегії, яка передбачає регулярні зустрічі з персональним радником для оцінки результатів і коригування плану та адаптації до ринкових змін. SFO проводить корпоративні тренінги та консультації з різних інвестиційних питань, які можуть бути влучним доповненням до соціального пакету працівників.
Що означає Супровід які питання можна вирішити?
Супровід – це комплексна послуга, що допомагає реалізувати вашу інвестиційну стратегію на практиці. Вона включає податкове планування, професійне заповнення декларації, оцінку та вибір інвестиційних можливостей, внесення даних у систему обліку активів, а також постійний моніторинг результатів через персональний кабінет. Ви отримуєте доступ до консультацій з радником, менеджером або обома, залежно від пакета послуг. Така підтримка економить час, мінімізує ризики й сприяє дисциплінованому прийняттю рішень.
Як відбувається процес надання послуги Стратегії?
Ваш основний канал комунікації – наш менеджер @SFO_manager. Спочатку ви обираєте зручний час для консультації, заповнюєте анкету та підписуєте договір для захисту ваших даних. На першій зустрічі радник аналізує ваш поточний стан, запит і цілі. Під час наступної консультації він презентує вашу Стратегію – індивідуальний інвестиційний портфель – та пояснює принципи його формування. Далі менеджер надає всі необхідні інструкції для реалізації портфеля, зокрема щодо відкриття рахунків, переказу коштів та купівлі активів.
Як SFO захищає конфіденційність клієнтів?
Кожен клієнт підписує договір із зобов’язаннями щодо конфіденційності, що гарантує нерозголошення даних без згоди. Ознайомтеся з Публічною офертою та Політикою конфіденційності, які пояснюють обробку інформації. Наші процедури та системи забезпечують надійний захист ваших даних.
Чи є у вас дозволи та ліцензії?
Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial planning and wealth management. Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-only Financial Planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.