Ваш помічник з побудови інвестиційного портфелю і примноження капіталу

Перетворюємо нашу глибоку експертизу на
персоналізовані, прозорі та зрозумілі інвестиційні рішення

персональних інвестиційних портфелів
789 +
років у сфері фінансів та інвестицій
5 +
клієнтів стають постійними
30 %

Кваліфікація та експертиза для нас не пусті слова

Засновники компанії – визнані експерти у своїх галузях
Менеджмент компанії

Наші цінності — це
фундамент SFO

Експертиза

Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial Planning and Wealth Management.

Конфіденційність

Ми гарантуємо конфіденційність та безпеку співпраці з нами через підписання NDA та контракту по англійському праву.

Етичність

Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-Only financial planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.

Довготривала співпраця

Наша головна мета, щоб ви досягали своїх фінансових цілей. Коли ви досягнете однієї, ми допоможемо дійти до наступної – ще більшої.

Якісний супровід

Наші менеджери – це ваша підтримка у світі інвестицій, відповіді на питання, комунікація та супровід у послугах SFO.

Найкращі інвестиційні практики

Наша робота базується на передових дослідженнях, академічних роботах з приводу розподілу активів, управління капіталом та побудови інвестиційних портфелів. Ми завжди слідкуємо за змінами на інвестиційному ландшафті та ринку в цілому.

ТОЧКА А
ТОЧКА Б
Практична реалізація портфеля
Глибокий аналіз вашої ситуації
Побудова персонального збалансованого інвестиційного портфелю
Експертний супровід на шляху реалізації стратегії

Нерухомість

50%

Криптовалюта

30%

Готівка

20%

Акції та фонди

35%

Бізнес

20%

Нерухомість

15%

Облігації

15%

Готівка

10%

Криптовалюта

5%

СТРАТЕГІЯ

Нарешті правильні інвестиції
Все, що потрібно для старту

Створення та реалізація персоналізованого інвестиційного портфеля.

Впевненість

Супроводжуємо практичну реалізацію портфеля, відкриття рахунків, перекази, придбання активів

Гнучкість

Легко додати специфічні послуги за потребою, звернувшись до радників різних рівнів.

Що ви отримуєте:

Супровід

Особистий фінансовий радник супроводжуватиме вас на постійній основі

Щомісячні консультації

1 або 2 рази на місяць в залежності від пакету

Спеціальні умови при довгій співпраці

Поквартальний супровід вигідніший та ефективніший для вас

Доступ до топ-радників

Ви можете обирати рівень радника під свої потреби

Вирішення точкових запитів

Аналіз ринку чи інвестиційної пропозиції - ви зможете обговорити з радником конкретні запити в рамках свого інвестиційного плану

Податкове
планування

Оптимізація податків з інвестицій

Відкриття КІК

Як та де відкрити контрольовану іноземну компанію та не отримати штрафи

Шлях роботи

Перша консультація: зустріч і знайомство
Аналіз та створення акаунту на web платформі
Реалізація стратегії: відкриття рахунків і переказ коштів
Фіксування результатів на web платформі
Презентація та пояснення портфеля

Щоб зв'язатися з нами – тисніть на кнопку

Новини

Відгуки

Yevhen Zabolotnyi
Читати далі
Дуже рекомендую Василя! Дуже гарний спец в своїй справі! Допоміг розібратися з усіма питаннями які в мене були по фондовому ринку та крипті, та зкорегувати мій інвест портфель. Також дав дуже гарні поради по новим інвест інструментам про які я не знав
Hanna Romanyshyna
Читати далі
Сподобалося працювати з Василем. Структурно, уважно, предметно. Вартість консультації окупилася одразу ж після неї, тому із задоволенням раджу звертатися. Професіонала своєї справи видно одразу, Василь саме такий професіонал.
Alla Kvitka
Читати далі
Після співпраці можу сміливо рекомендувати. За одну сесію отримала відповіді на питання, які мене цікавили, був складений план подальших дій, у відповідності до мого індивідуального запиту та цілей.
Anatolii Pazhyn
Читати далі
Давно читаю Василя, брав консультацію. Дуже системно і якісно все встигли обговорити для того щоб розставити всі моменті по місцям щодо інвестицій в цінні папери і кріптовалюти. Дуже рекомендую. Разова інвестиція в консультацію дає багато корисного для зростання вашого портфелю.
Попередній
Далі

Для Smart Family Office честь мати можливість співпрацювати з вами

Поширені питання

SFO – це компанія, яка надає персоналізовані фінансові консультації, побудову інвестиційних портфелів та супровід інвестиційних планів. Ми працюємо в інтересах наших клієнтів, надаючи збалансовані рішення на основі кращих інвестиційних практик.
Для початку вам потрібно написати нашому менеджеру @SFO_manager, вибрати зручний час для консультації і ми проведемо вас через всі наступні кроки.
Вона включає в себе огляд ключових інвестиційних принципів, введення в основи інвестиційного світу, знайомство з концепціями і підходами для побудови портфелю, щоб у вас сформувалася чітка картинка методики його побудови та різних класів активів.

Ми пропонуємо  послугу створення інвестиційної Стратегії, що включає аналіз, розробку інвестиційного портфеля, відкриття рахунків та купівлю активів. Також Супровід – реалізацію створеної стратегії з щомісячними зустрічами з персональним радником. Та окремі консультації

Супровід – це можливість отримати конкретну експертну допомогу по широкому спектру питань: від податкового планування та заповнення декларації до розгляду конкретних інвестиційних ідей та ручного заповнення даних на web платформі. Це реалізація створеної інвестиційної стратегії на практиці з фіксуванням результатів.

Ваш основний канал комунікації – наш менеджер @SFO_manager. Спочатку ви обираєте зручний час для консультації, заповнюєте анкету та підписуєте договір для захисту свої даних. Далі ви зустрічаєтеся з радником для аналізу вашого поточного стану, запиту та цілей. Під час наступної консультації ваш радник презентує вам вашу Стратегію – індивідуальний інвестиційний портфель і пояснить принципи його формування. Після цього менеджер буде надсилати всі необхідні інструкції для реалізації портфелю (відкриття рахунків, переказ грошей тощо). У вас будуть додаткові зустрічі з радником, які можна запланувати через менеджера.

Кожен клієнт підписує договір, що містить чіткі зобов’язання щодо конфіденційності, згідно з якими ми зобов’язуємося не розголошувати персональні дані без згоди клієнта. Додатково, ми пропонуємо ознайомитися з нашою Публічною офертою та Політикою конфіденційності, які детально описують, як ми збираємо, використовуємо та зберігаємо вашу інформацію. Наші внутрішні процедури та системи захисту даних розроблені для того, щоб ваша інформація завжди залишалася захищеною.

З нашою послугою створення Стратегії ви будете мати чотири зустрічі з вашим персональним фінансовим радником: аналіз, презентація Стратегії, відкриття рахунків, переказ грошей. Крім того, наша команда завжди доступна для підтримки в чаті для відповідей на будь-які питання, які можуть виникнути у процесі.
Під час Супроводу ви можете обрати: 1 або 2 зустрічі з радником на місяць протягом одного кварталу.

Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial planning and wealth management. Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-only Financial Planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.