Ваш помічник з побудови інвестиційного портфелю і примноження капіталу
Перетворюємо нашу глибоку експертизу на
персоналізовані, прозорі та зрозумілі інвестиційні рішення
Кваліфікація та експертиза для нас не пусті слова
Василь Матій
Керуючий активами, консультант UHNWI, wellbeing бізнес-тренер найбільших цифрових компаній країни
Ігор Шойфот
Професійний венчурний інвестор та партнер фонду TMT Investments
Тарас Кириченко
Банкір із 15-річним стажем, голова наглядової ради групи компаній NOVA
Олександр Колб
Засновник та CEO Promodo - одного з лідерів диджитал-маркетингу у Центрально-Східній Європі
Василь Матій
СЕО
Аліна Шух
СОО – Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, викладачка, лекторка та колумністка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики
Катерина Бутко
Менеджер радників, сертифікована фінансова радниця, спікерка на тему фінансів та інвестицій, авторка профільних статей, практикуюча інвесторка.
Ваша фінансова
свобода — наша мета
Наші цінності — це
фундамент SFO
Експертиза
Наші радники – спеціалісти, сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків, мають профільну освіту та міжнародну сертифікацію Financial Planning and Wealth Management.
Конфіденційність
Ми гарантуємо конфіденційність та безпеку співпраці з нами через підписання NDA та контракту по англійському праву.
Етичність
Ми орієнтуємося на Кодекс Етики професії “Fee-Only financial planner” від американської Certified Financial Planner Board of Standards.
Довготривала співпраця
Наша головна мета, щоб ви досягали своїх фінансових цілей. Коли ви досягнете однієї, ми допоможемо дійти до наступної – ще більшої.
Якісний супровід
Наші менеджери – це ваша підтримка у світі інвестицій, відповіді на питання, комунікація та супровід у послугах SFO.
Найкращі інвестиційні практики
Наша робота базується на передових дослідженнях, академічних роботах з приводу розподілу активів, управління капіталом та побудови інвестиційних портфелів. Ми завжди слідкуємо за змінами на інвестиційному ландшафті та ринку в цілому.
Нерухомість
50%
Криптовалюта
30%
Готівка
20%
Акції та фонди
35%
Бізнес
20%
Нерухомість
15%
Облігації
15%
Готівка
10%
Криптовалюта
5%
СТРАТЕГІЯ
Персональна стратегія для досягнення фінансової свободи: інвестиційний портфель, що допоможе нарощувати капітал за будь-яких умов. Пояснені принципи роботи інструментів, надані всі необхідні інструкції.
Визначення ваших фінансових цілей, рівня ризику, структури капіталу та індивідуальних потреб. Глибокий аналіз ринку для розробки ефективної інвестиційної стратегії.
Ваш особистий фінансовий менеджер завжди на зв'язку протягом місяця, допомагаючи з будь-якими питаннями щодо стратегії та інвестиційного процесу.
Самостійний шлях
Час
Інвестиції вимагають постійної уваги. Самостійне керування портфелем – це аналіз ринку, вивчення нових інструментів, адаптація до змін. Чи готові ви приділяти цьому достатньо часу?
Пошук та дослідження
Фінансовий світ змінюється: нові податки, оновлення платформ, коливання ринків. Розуміння всіх нюансів – ключ до збереження й примноження капіталу.
А чи добре?
“А чи правильне рішення я прийняв? І як визначити, +10 % дохідностідохіднотсі цього року це добре, а -5% у 2022 це добре?”
Податки
Самостійне управління включає й розрахунок податкових зобов’язань, заповнення декларацій, контроль за змінами в законодавстві. Це ще один аспект, що вимагає часу та знань.
Супровід
Делегування
Фінансовий менеджер нагадує за щомісячні поповнення, облік активів, а фінансовий радник допомагає адаптувати рішення до ринкових змін.
Ребалансування
Ринки змінюються – змінюється й портфель. Ми регулярно оцінюємо його стан, коригуємо структуру активів відповідно до вашої стратегії та цілей.
Дисципліна
Лише 8% людей мають час, дисципліну та знання для самостійної реалізації інвест-стратегії. З фінансовим радником цей показник зростає до 85%
Моніторинг
Ми допомагаємо вам бачити повну картину: аналізуємо проміжні результати, зіставляємо їх із вашими цілями, враховуємо ліквідність та ризики.
Податки
Ми беремо на себе питання податкового планування, заповнення декларацій і допомагаємо оптимізувати витрати, щоб інвестиції працювали ефективніше.
Щоб зв'язатися з нами – тисніть на кнопку
Новини
Справжнє багатство починається не з вибору правильного брокера чи інвестиційної стратегії. Воно починається у вашій голові – з розуміння власних...
У 2024 році золото виросло на 26,88% – більше за дохідність фондового ринку, українських ОВДП, інвестицій у землю чи нерухомість....
На фоні, м’яко кажучи, політичної невизначеності, що відбувається у світі та непередбачуваності політики США щодо абсолютно всього, виникає питання: чи...
Феномен Чорної п’ятниці став невід’ємною частиною передноворічного сезону. Цікаво, що цього року Black Friday має свою особливість – між Днем...
Відгуки
